Le cabinet
La recherche de solutions personnalisées et l’accompagnement des clients de manière durable est un nouveau défi chaque jour qui définit toute la complexité et l’attrait du métier de conseil en gestion de patrimoine.
Mon parcours
Après avoir occupé le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) dès 2016, et forte de six années d’expérience dans une étude notariale, j’ai décidé de créer un cabinet qui vous propose une approche différente, ancrée dans la réalité juridique et patrimoniale.
Mon diplôme supérieur de notariat et mon expérience en étude notariale sont des atouts majeurs qui me permettent d’allier expertise fiscale et maîtrise approfondie du droit de la famille. J’apporte une vision différenciante : celle d’une gestion patrimoniale globale, intégrant pleinement les dimensions juridiques, fiscales et successorales, avec une attention particulière portée à la sécurité de vos projets.
Mes valeurs
Les solutions proposées répondront au mieux aux objectifs présentés par chaque client. A chaque profil des solutions singulières !
Le cabinet travaille en toute confidentialité, les informations transmises sont conservées selon un process précis en contrepartie le client s’engage à fournir toutes les données nécessaires à l’étude de sa situation.
Le cabinet s’engage à répondre rapidement selon un échéancier que nous établirons ensemble.
Les préconisations prennent en compte le degré de risques souhaité par le client dans le respect de la réglementation imposée.
Les préconisations prennent en compte le degré de risques souhaité par le client dans le respect de la réglementation imposée. Les solutions proposées par CJ CONSEIL répondent aux objectifs et aux situations de chaque client, en toute liberté.
Le cabinet CJ conseil
Créé en 2021, le cabinet CJ CONSEIL est la concrétisation d’un parcours professionnel riche et singulier.
Loin des solutions standardisées, je vous accompagne dans la construction et l’optimisation de votre patrimoine à travers une approche personnalisée et flexible. Que vous soyez en quête d’une stratégie d’investissement performante, d’une optimisation fiscale adaptée à vos objectifs ou d’un accompagnement sur la transmission de votre patrimoine, je mets à votre service une expertise qui va au-delà des simples chiffres.
Notre cabinet, c’est avant tout une vision différente de la gestion de patrimoine : celle d’une approche complète, juridique et stratégique, qui place vos intérêts au cœur de nos priorités.
Mon process
Première rencontre
Un premier rendez-vous de présentation avec chaque client au cours duquel vous me présentez vos problématiques, vos objectifs, votre situation.
Analyse patrimoniale
Le cabinet procède à un audit de votre situation et rédige un bilan patrimonial.
Préconisations
Lors d’un second rendez-vous, des solutions pertinentes et concrètes vous seront proposées en adéquation avec vos objectifs, vos souhaits, votre situation
reporting et suivi annuel
Mise en œuvre de vos solutions et d’un calendrier de reporting adapté à vos disponibilités. Les solutions seront adaptées au gré de l’évolution de votre situation et des réformes législatives et réglementaires.