Qui suis-je ?
Claire Durand, conseillère en gestion du patrimoine
La recherche de solutions personnalisées et l’accompagnement des clients de manière durable est un nouveau défi chaque jour qui définit toute la complexité et l’attrait du métier de conseil en gestion de patrimoine.
Mon parcours
J’ai exercé en qualité de Notaire assistante pendant 5 ans au sein d’une étude notariale.
J’ai souhaité élargir mon expérience professionnelle en intégrant un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil fiscal et juridique. J’ai ainsi pu mettre au profit des clients mes compétences en matière notariale.
Mes valeurs
Les solutions proposées répondront au mieux aux objectifs présentés par chaque client. A chaque profil des solutions singulières !
Le cabinet travaille en toute confidentialité, les informations transmises sont conservées selon un process précis en contrepartie le client s’engage à fournir toutes les données nécessaires à l’étude de sa situation.
Le cabinet s’engage à répondre rapidement selon un échéancier que nous établirons ensemble.
Les préconisations prennent en compte le degré de risques souhaité par le client dans le respect de la réglementation imposée.
Les préconisations prennent en compte le degré de risques souhaité par le client dans le respect de la réglementation imposée. Les solutions proposées par CJ CONSEIL répondent aux objectifs et aux situations de chaque client, en toute liberté.